Царь Салтан, остановившись в скромной деревенской избе, был очарован добросердечной и простой девушкой по имени Анна. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сестрам Анны и её мачехе невероятно повезло — вслед за ней они тоже попали в царские покои. Однако вместо благодарности родственницы замыслили недоброе, снедаемые завистью и жаждой власти.
Когда царь отправился по делам, они подменили донесение, отправленное ему, очернив в нём молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это послание также было перехвачено и заменено другим. В итоге несчастную Анну с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.