Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ожидается прибавление. Однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась громадная туча, невесть откуда взявшаяся, и вот-вот поглотит собой весь свет, превратив ясный день в кромешную тьму. Бросив все домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А тут ещё коварный купец Колыван, будто только этого и ждал. Собрав подлое воинство из приспешников Бабы-Яги, он обрушивается на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.